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轨道交通、地铁(轻轨)、有轨电车、高铁

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日志

 
 

城市轨道交通万亿市场大幕开启  

2017-03-07 11:22:36|  分类: 轨道交通--行业资 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  “十三五”头年刚过,城市轨道交通行业万亿市场大戏开锣。

  城市轨道交通主要包括地铁系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车、磁浮系统、自动导向轨道系统、市域快速轨道系统等。其中,地铁最具代表性,其规模占城市轨道交通行业的70%以上。

  无独有偶, 统计发现,2016年,身处城市轨道交通行业上游的前期线路设计、项目施工等公司项目订单及中标金额均出现“爆炸性”增长。

   报道,“截至目前(2016年10月),共有近50个城市(城市轨道交通)规划获批,已批复规划线路总投资超过2.5万亿元。”城市轨道交通行业投资机会值得期待。

  投资规模或达2万亿元

  从数据分析,国内城市轨道交通行业规模,尤其是地铁规模增速明显大幅提高。

  据协会数据:2015年末,中国大陆地区共26个城市开通城市轨道交通运营,共计116条线路,运营线路总长度达3618公里。其中,地铁运营线路总长度为2658公里,占比73.4%(较2014年上升了两个百分点);其他制式城轨交通(包括轻轨、单轨、现代有轨电车、磁浮交通、市域快轨等)运营线路长度为960公里,占比26.6%。

  其中,2015年新增运营线路长度445公里,同比增加14%;全年累计完成客运量138亿人次,同比增加9.5%。中国城市轨道交通协会表示,“(数据)表现出新增运营线路多、客流增长快、系统制式多元化的趋势。”

  另外,2015年,全国城市轨道交通完成投资3683亿元,同比增长27%;在建线路总长4448公里,科研批复投资累计26337亿元;共有44个城市规划获批,规划规模4705公里。

  据统计,十二五期间中国城轨交通运营里程新增2019公里,同比增长128%,年均投资2458亿元。

  从上述数据不难看出,地铁在城市轨道交通行业中的地位举足轻重。据其他媒体统计,截至2017年1月27日,中国大陆地区地铁运营线路总长度约为3752公里,较2015年末的2658公里增加了1094公里,增幅达到了41.16%;2015年地铁运营线路总长度较2014年增幅为12.58%。由此可见,2016年地铁运营线路长度增速明显提升。

  2016年5月,国家发展改革委、交通运输部还在联合印发的《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》(下称“《行动计划》”)中提到,“十三五”时期是交通基础设施重大在建工程的重要阶段,2016-2018年拟重点推进铁路、公路、水路、机场、城市轨道交通项目303项,涉及项目总投资约4.7万亿元,其中2016年项目131个,投资约2.1万亿元;2017年项目92个,投资约1.3万亿元;2018年项目80个,投资约1.3万亿元。

  无论从项目数量还是投资规模来看,城市轨道交通都是重中之重。

  其中,“十三五”时期重点推进103个(城市轨道交通)项目前期工作,新建城市轨道交通2000公里以上,涉及投资1.6万亿元。城市轨道交通项目数量及投资金额分别占上述“交通基础设施重大在建工程”总量的33.99%和34.04%。

   按照《行动计划》所列“2016-2018年交通基础设施重大工程建设重点推进项目”统计发现,2016年城市轨道交通项目51个,投资金额合计约为9098亿元;2017年城市轨道交通项目33个,投资金额合计约为4804亿元;2018年城市轨道交通项目19个,投资金额合计约为2576亿元。

   分析认为,预计“十三五”城轨交通新增通车超过4000公里,同比增长100%,根据发改委批复各城市轨道交通投资额及建设里程、结合在建里程的系统制式结构,预计中国城轨交通平均建造成本约6亿元/公里(地铁6.91亿元/公里)。中信建投证券预计,十三五中国城市轨道交通投资约2.48万亿元,年均4953亿元,同比增长约102%。

  根据《2015-2020年中国城市轨道交通行业分析与发展趋势预测报告》,未来5-10年间,中国城市轨道交通运输及其设备制造市场前景广阔……结合当前各地城市轨道交通建设现状,至2020年,中国城市轨道交通规划总里程超过8500公里(不含有轨电车和市域轨道),扣除已开通运营线路,平均每年开通运营里程约900公里。

  若按照分析“城轨交通平均建造成本约6亿元/公里”计算,平均每年投资约为5400亿元。

  而据其他媒体在2016年10月21日报道,“截至目前,共有近50个城市规划获批,已批复规划线路总投资超过2.5万亿元,其中超过1000亿元的城市有6个,分别为北京、上海、深圳、成都、苏州、青岛,6个城市规划线路投资超万亿元。”

  综上分析,城市轨道交通行业或将迎来巨大投资机会。

  上游公司订单“爆发性”增长

  按照行业的上中下游梳理,城市轨道交通行业前期主要为线路设计及项目施工,中期为配套车厢、轨道交通信号系统等软硬件的采购,后期则是硬件维护及软件系统升级等。

   发现,2016年城市轨道交通行业上游的设计及施工公司中标金额均出现“爆炸性”增长。

  据 统计:2016年,作为“十三五”规划的开局之年,中国的城市轨道交通事业得到快速发展,全年共计完成了设计总体总包(包括设计总体总包、设计总承包和勘察设计总承包)招标(含直接委托)的线路共计75条,分布于国内北京、深圳、南京、郑州、成都、武汉、昆明、广州、西安、杭州、大连、长春、厦门、长沙、乌鲁木齐等32个城市,中标金额达到140.6亿元。

  而2015年国内有23个城市开展了城市轨道交通设计总体总包的招标工作,中标线路数量共计39条,总中标金额约为58亿元。也就是说,2016年城市轨道交通设计中标线路及中标金额分别较2015年增长了92.31%和142.41%,增长颇为迅猛。

   对媒体表示,中国共有40个轨道交通在建城市,全国共有60个左右城市开展了规划、勘测、设计、咨询等前期工作。

  不仅如此, 2016年及2017年1-2月,城市轨道交通行业项目施工巨头订单也出现大幅增长。

  作为中国最具实力、最具规模的特大综合建设集团之一,中国铁建(601186.SH)2016年新签合同总额1.22万亿元,同比增长28.49%,增速为六年来最高;分季度来看,第一、第二、第三、第四单季新签合同分别同比增长15.5%、20.7%、32.4%、37.7%,逐季递增,主要受益于基建稳增长及PPP项目加快落地。

   统计,中国铁建2015年城市轨道交通项目中标金额合计约为441.31亿元,2016年中标金额合计约为1384.01亿元(地铁项目中标金额合计约为1226.7亿元,轻轨及有轨电车项目中标金额合计约为157.31亿元)。截至2月27日,中国铁建城市轨道交通项目中标金额合计约为320.62亿元。

   认为, “十三五”期间城市轨道交通建设进入高峰期,车辆需求高增长;城市轨道交通将会在“十三五”期间进入建设高峰期,年均新增营运里程将从“十二五”时期的434公里猛增到1115公里,增幅高达156.91%;同时为适应开通里程的增长,车辆的购置也将提速,预计“十三五”期间,中国交轨车辆的需求量将约为3.51万辆,到2020年年底,中国城市轨道交通总运营车辆将达5.55万辆,2016-2020年复合年均增长率高达22.2%。

  同时, 轨道交通设备海外市场业务增长迅猛,有望保持高增长;随着中国轨道交通“走出去”脚步的加快,中国轨道交通装备企业海外市场业务呈现出强劲的增长态势;中国中车 2014年、2015年海外市场收入同比分别增长58.44%、66.91%,2016年上半年海外新签订单同比增长126%;“一带一路”战略深入实施、发达国家对轨道交通产品进行综合集成升级等多个因素驱动下,轨道交通装备海外市场有望保持高增长,据德国咨询机构SCI Verkehr公司预测,全球轨道交通总需求将从2015年的1730亿欧元增长至2020年的2000多亿欧元。

   “十三五”期间,城轨交通信号系统、车站通风空调系统、屏蔽门系统、交通车辆等城市轨道交通配套需求规模约为2600多亿元。

  不过,需要注意的是,城市轨道交通存在建设时间(建设期一般为4-5年)拉长以及市场竞争加剧使毛利率降低等风险。

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